{"id":4627,"date":"2021-12-18T05:30:27","date_gmt":"2021-12-18T04:30:27","guid":{"rendered":"https:\/\/dresdentipps.de\/?p=4627"},"modified":"2021-12-20T10:20:34","modified_gmt":"2021-12-20T09:20:34","slug":"scope-rating-update-dezember-volatile-maerkte-und-us-dollar-treiben-performance","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/dresdentipps.de\/?p=4627","title":{"rendered":"Scope Rating-Update Dezember: Volatile M\u00e4rkte und US-Dollar treiben Performance"},"content":{"rendered":"
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Die Analysten der Ratingagentur Scope haben im Dezember 2021 erneut mehr als 6.500 Fondsratings aktualisiert.<\/strong><\/p>\n

Insgesamt 337 Fonds erfuhren ein Rating-Upgrade, 273 Fonds wurden heruntergestuft. 62 Fonds erhielten erstmals ein Fondsrating, davon sieben ein A-Rating. Bei den Peergroups wurde die Performance ma\u00dfgeblich durch die volatilen Aktienm\u00e4rkte und die Aufwertung des US-Dollar beeinflusst.<\/p>\n

Nach knapp einem Jahr erobert der Fonds \u201eMS INVF Global Brands\u201c der Fondsgesellschaft Morgan Stanley das h\u00f6chste Rating (A) zur\u00fcck. Der Fonds setzt auf ein globales Portfolio aus Unternehmen mit hohen immateriellen Verm\u00f6genswerten wie bekannten Markenherstellern aus dem Konsumg\u00fcter- oder auch Technologiesektor. Beide Sektoren stehen derzeit f\u00fcr jeweils knapp 30 Prozent des Fonds.<\/p>\n

Sowohl auf der Performance- als auch auf der Risikoseite schneidet der Fonds im Vergleich mit der Peergroup \u201eAktien Welt\u201c hervorragend ab, so Scope. Die Wertentwicklung betrug f\u00fcnf Jahre 13,9 Prozent per annum w\u00e4hrend die Peergroup nur auf 10,2 Prozent kommt. Mit einer Volatilit\u00e4t und einem maximalen Verlust von 12,0 Prozent und minus 14,7 Prozent weist der Fonds im Vergleich zur Peergroup mit 12,9 Prozent und minus 19,2 Prozent zugleich ein defensiveres Profil auf.<\/p>\n

Der \u201eMirova Europe Environmental Equity\u201c des Investment Managers Natixis IM erreicht erstmalig ein Top-Rating von (B). Der europ\u00e4ische Aktienfonds verfolgt einen nachhaltigen Anlageansatz nach Artikel 9 der EU-Offenlegungsverordnung und wird in der Peergroup \u201eAktien \u00d6kologie\u201c gef\u00fchrt. Die Unternehmen im Fonds sollen L\u00f6sungen f\u00fcr vorwiegend \u00f6kologische Probleme anbieten sowie in der Lage sein, attraktive Ertr\u00e4ge zu erwirtschaften. Die gr\u00f6\u00dften Sektoren im Fonds sind Industrie und Rohstoffe mit 29 Prozent und 20 Prozent Portfolioanteil, die Top-Holdings Thermo Fischer Scientific (4,6 Prozent), ASML (4,4 Prozent) und Saint Gobain (4,0 Prozent).<\/p>\n

Neben leicht \u00fcberdurchschnittlicher Performance im Peergroup-Vergleich \u00fcber drei und f\u00fcnf Jahre \u00fcberzeugt der Fonds auch durch unterdurchschnittliche Risikokennzahlen. So lagen Volatilit\u00e4t und maximaler Verlust des Fonds \u00fcber drei Jahre mit 15,7 Prozent und minus 16,5 Prozent unter der Peergroup-Durchschnitt von 16,6 Prozent und minus 18,5 Prozent.<\/p>\n

Der \u201eDWS Concept Kaldemorgen\u201c des Verm\u00f6gensverwalters DWS ist per Ende November erstmals in den mittleren Ratingbereich herabgestuft worden. Daf\u00fcr war insbesondere die schw\u00e4chere Performanceentwicklung ab 2020 verantwortlich. Der gemischte Anlagestil auf der Aktienseite mit einem leichten \u00dcbergewicht in Value-Titeln und der Europa-Schwerpunkt belastet die Performance insgesamt. Seit Jahresanfang liegt der Fonds mit einer Performance von 7,2 Prozent gegen\u00fcber 7,6 Prozent weiterhin leicht hinter der Peergroup \u201eAbsolute Return Multi Strategy High Risk\u201c. (DFPA\/JF1)<\/em><\/p>\n

Die Scope Analysis GmbH ist Teil der Scope Group, mit Sitz in Berlin. Die Scope Analysis GmbH ist spezialisiert auf die Analyse und Bewertung von Asset-Management-Gesellschaften, Investmentzertifikaten sowie Mutual Funds und Alternativen Investmentfonds aus den Bereichen Immobilien, Schiff- und Luftfahrt, Erneuerbare Energien und Infrastruktur.<\/em><\/p>\n

www.scoperatings.com<\/a><\/p>\n<\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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