{"id":3518,"date":"2021-01-18T05:30:41","date_gmt":"2021-01-18T04:30:41","guid":{"rendered":"https:\/\/dresdentipps.de\/?p=3518"},"modified":"2021-01-15T18:25:13","modified_gmt":"2021-01-15T17:25:13","slug":"corestate-uebernimmt-finanzierungsplattform-afs","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/dresdentipps.de\/?p=3518","title":{"rendered":"Corestate \u00fcbernimmt Finanzierungsplattform AFS"},"content":{"rendered":"<div style='text-align:left' class='yasr-auto-insert-visitor'><\/div><div class=\"ce_text block\">\n<p><strong>Der Immobilien-Investmentmanager Corestate hat die Aggregate Financial Services GmbH (AFS), eine Finanzierungsplattform und volllizensierte Wertpapierhandelsbank aus Frankfurt am Main, \u00fcbernommen. Mit dieser Akquisition baut Corestate laut Unternehmensangaben seine \u201emarktf\u00fchrende Position bei Finanzierungen von Immobilienentwicklung ebenso wie anderer Immobilienbereiche entscheidend aus\u201c. Zentraler Bausteine der Transaktion bildet auch der Erwerb einer Wertpapierhandelsbank in Verbindung mit einem breiten Produktangebot f\u00fcr ma\u00dfgeschneiderte Finanzierungsl\u00f6sungen im Immobiliensektor. Im Ergebnis werden die komplement\u00e4ren und hochprofitablen Gesch\u00e4ftsmodelle der AFS und der Helvetic Financial Services (HFS), Corestates Private-Debt-Gesch\u00e4ft vereint.<\/strong><\/p>\n<p>Als Teil der Transaktion werden die AFS-Gr\u00fcnder und Gesellschafter Sebastian Ernst und Johannes M\u00e4rklin mit sofortiger Wirkung sowie mit einer Laufzeit von drei Jahren in den Vorstand von Corestate berufen und dar\u00fcber hinaus k\u00fcnftig dem Verwaltungsrat der HFS angeh\u00f6ren.<\/p>\n<p>Ren\u00e9 Parmantier, CEO Corestate: \u201eDie Erfahrungen und Kompetenzen von AFS erg\u00e4nzen unsere St\u00e4rken im Bereich Mezzanine perfekt. Diese wertsteigernde Akquisition erm\u00f6glicht uns, f\u00fcr unser bereits sehr erfolgreiches Segment Private Debt ein neues Wachstumskapital aufzuschlagen &#8211; und das sowohl auf der Kunden- als auch auf unserer Angebotsseite. Ich freue mich, dass sich die erfahrenen und hochmotivierten neuen Kollegen der AFS uns anschlie\u00dfen und ihren exzellenten Track-Record sowie ein herausragendes Netzwerk zu institutionellen Investoren in Deutschland und Europa einbringen. Gemeinsam werden wir im Team in den kommenden Jahren nicht nur das Finanzierungsgesch\u00e4ft deutlich steigern, sondern auch signifikante Cross-Selling-Potenziale heben.\u201c<\/p>\n<p>Als eigenst\u00e4ndiges Unternehmen erwartet AFS f\u00fcr 2021 basierend auf einer konkreten, bereits in Teilen realisierten Transaktions-Pipeline einen Umsatz zwischen 25 Millionen Euro und 30 Millionen Euro und ein EBITDA zwischen 15 Millionen Euro und 20 Millionen Euro. Dar\u00fcber hinaus rechnet Corestate bis 2023 mit j\u00e4hrlichen Ertrags- und Kostensynergien in H\u00f6he von mindestens zehn Millionen Euro.<\/p>\n<p>Der Erwerb erfolgt im Zuge eine Kapitalerh\u00f6hung gegen Sacheinlage durch Ausgabe von 8,5 Millionen neuen Corestate-Aktien sowie eine Barkomponente von f\u00fcnf Millionen Millionen. Auf Basis des Schlusskurses am 14. Januar 2021 von 14,73 Euro und unter Ber\u00fccksichtigung von, basierend auf dem vorl\u00e4ufigen Zahlen f\u00fcr 2020, 17 Millionen Euro Barmitteln ergibt sich ein Nettokaufpreis von 113 Millionen Euro. Dies ist ein signifikanter Abschlag zum fundamentalen Wert der AFS von \u00fcber 170 Millionen Euro. Als zus\u00e4tzlicher variabler Kaufpreisbestandteil wurde f\u00fcr den Fall, dass in den n\u00e4chsten drei Jahren das EBITDA vor Synergieeffekte um mehr als 50 Prozent steigt, eine Kaufpreiserh\u00f6hung um weitere 1,5 Millionen neue Aktien vereinbart. Die Akquisition wird in beiden F\u00e4llen ergebnisseitig wertsteigernd sein. Der Abschluss der Transaktion wird nach Genehmigung durch die zust\u00e4ndigen Aufsichtsbeh\u00f6rden f\u00fcr das zweite Quartal 2021 erwartet. <em>(DFPA\/JF1)<\/em><\/p>\n<p>Quelle: Pressemitteilung Coreststate<\/p>\n<p><em>Corestate Capital Holding S.A. (Corestate) ist ein Investmentmanager und Co-Investor mit einem verwalteten Verm\u00f6gen von \u00fcber 28 Milliarden Euro. Die Gesellschaft hat ihren Hauptsitz in Luxemburg und verf\u00fcgt \u00fcber 42 weitere B\u00fcros unter anderen in Frankfurt, London, Paris, Madrid, Z\u00fcrich und Amsterdam.<\/em><\/p>\n<p><a href=\"http:\/\/www.corestate-capital.de\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer nofollow\" class=\"broken_link\">www.corestate-capital.de<\/a><\/p>\n<\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Der Immobilien-Investmentmanager Corestate hat die Aggregate Financial Services GmbH (AFS), eine Finanzierungsplattform und volllizensierte Wertpapierhandelsbank aus Frankfurt am Main, \u00fcbernommen. Mit dieser Akquisition baut Corestate laut Unternehmensangaben seine \u201emarktf\u00fchrende Position bei Finanzierungen von Immobilienentwicklung ebenso wie anderer Immobilienbereiche entscheidend aus\u201c. 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